2016年02月19日 06:35
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【明報專訊】問：我公司從事服裝出口業務，惟近年設於中國內地的工廠，生產成本持續上漲，有意尋找另一個生產基地，請了解一下印度的出口製造業情況？
答：首先感謝您的提問，香港貿發局研究部最近前往印度實地考察，評估該國是否適合作為另一個生產基地。概括而言，印度作為生產基地的優點不少，而且還有國內市場潛力龐大的額外優勢。
印度的國內生產總值（GDP）在亞洲排第三位，居中國及日本之後，重工業和輕工業生產活動遍及全國。汽車、機械等重工業活動通常於有組織的工廠內進行。輕工業活動則相反，包含大量以家庭為主的山寨廠，由工廠外判生產，如製衣業就是這樣。
印度是僅次於中國的全球第二人口大國，對輕工消費品有龐大的市場需求。然而，在1991年推行全面改革之前幾十年間，印度追隨蘇聯式經濟政策，側重國有制、重工業及進口替代，未能為輕工消費品建立起強大及高效的生產基礎。這與中國跟隨日本及亞洲「四小龍」的步伐，採取出口導向型政策，崛起為世界工廠形成鮮明對比。
輕工業消費品基礎較弱
據世界銀行統計，印度製造業近年來穩步增長，佔GDP比重從2000年的15%增至2015年的17%。據世界貿易組織數據，2014年印度出口總額為3,220億美元，僅佔全球總出口的1.7%。這與中國出口總額達2.4萬億美元，佔全球總出口的12.7%相比，可謂相形見絀。2014年，印度出口包括不少傳統輕工產品，如珠寶及服裝，但機械等高科技產品亦愈來愈多。
問：針對印度的紡織品及服裝出口而言，整體情況是怎樣的？
答：中國在紡織品及服裝出口方面領先全球，往往使人忽略了印度在2014年就是世界第二大紡織品及服裝出口國，出口額為360億美元，遠遠落後於中國的3,990億美元。單就紡織品而言，2014年，印度佔全球市場的5.8%，僅次於中國，而中國的市場份額則高達35.6%。印度紡織生產能力龐大，本土生產的服裝大部分供應國內市場。印度是服裝和紡織品的重要出口國。2014年，印度進口的紡織品總值只有38億美元，遠遠不及越南的120億美元、孟加拉的68億美元，僅較柬埔寨的30億美元為多。
香港貿發局研究部最近到印度實地考察，參觀了當地工廠，受訪的製衣廠商不約而同地指出，由於該國服裝生產商的產品質素普遍比外國進口商要求的標準為低，因此他們大部分都專注於國內市場。儘管如此，很多印度大型出口商已成功與國際買家建立業務聯繫，其中包括百貨公司、零售連鎖店和品牌等。截至2014年的4年間，印度服裝出口年均增長12%，高於中國的9%，與孟加拉的13%相差不大，但較越南的17%略為失色。印度擁有原材料的優勢，也有不俗的垂直整合前景，是一個強大的服裝出口國，而製衣等勞動密集型製造業若要搬廠，該國也是值得考慮的地點。
適合勞動密集型工業
問：印度的勞工成本是否遠低於中國？
答：最低工資方面，印度新德里附近的哈里亞納邦（Haryana）和西岸的古吉拉特邦（Gujarat），非熟練工人每月基本工資約110美元，這是按每日工資分別為276和292印度盧比（約4.1至4.4美元），每月25個工作日計算，不包括津貼。雖然與緬甸（67美元）和越南（107至156美元）等一些東南亞國家相比，印度工資並非特別低，但是卻比廣東省的最低工資低很多。現時深圳是310美元(2,030元人民幣)，廣州和東莞分別是288美元(1,895元人民幣)和229美元（1510元人民幣）。此外，值得注意的是，印度非熟練、半熟練和熟練工人之間的最低工資，差別不太明顯。印度廉價勞動力供應充裕，可滿足勞動密集型製造業從華南搬廠到該國的基本條件。
欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：www.hktdc.com/Research
吳珈毅
香港貿發局 經貿研究經濟師
答：首先感謝您的提問，香港貿發局研究部最近前往印度實地考察，評估該國是否適合作為另一個生產基地。概括而言，印度作為生產基地的優點不少，而且還有國內市場潛力龐大的額外優勢。
印度的國內生產總值（GDP）在亞洲排第三位，居中國及日本之後，重工業和輕工業生產活動遍及全國。汽車、機械等重工業活動通常於有組織的工廠內進行。輕工業活動則相反，包含大量以家庭為主的山寨廠，由工廠外判生產，如製衣業就是這樣。
印度是僅次於中國的全球第二人口大國，對輕工消費品有龐大的市場需求。然而，在1991年推行全面改革之前幾十年間，印度追隨蘇聯式經濟政策，側重國有制、重工業及進口替代，未能為輕工消費品建立起強大及高效的生產基礎。這與中國跟隨日本及亞洲「四小龍」的步伐，採取出口導向型政策，崛起為世界工廠形成鮮明對比。
輕工業消費品基礎較弱
據世界銀行統計，印度製造業近年來穩步增長，佔GDP比重從2000年的15%增至2015年的17%。據世界貿易組織數據，2014年印度出口總額為3,220億美元，僅佔全球總出口的1.7%。這與中國出口總額達2.4萬億美元，佔全球總出口的12.7%相比，可謂相形見絀。2014年，印度出口包括不少傳統輕工產品，如珠寶及服裝，但機械等高科技產品亦愈來愈多。
問：針對印度的紡織品及服裝出口而言，整體情況是怎樣的？
答：中國在紡織品及服裝出口方面領先全球，往往使人忽略了印度在2014年就是世界第二大紡織品及服裝出口國，出口額為360億美元，遠遠落後於中國的3,990億美元。單就紡織品而言，2014年，印度佔全球市場的5.8%，僅次於中國，而中國的市場份額則高達35.6%。印度紡織生產能力龐大，本土生產的服裝大部分供應國內市場。印度是服裝和紡織品的重要出口國。2014年，印度進口的紡織品總值只有38億美元，遠遠不及越南的120億美元、孟加拉的68億美元，僅較柬埔寨的30億美元為多。
香港貿發局研究部最近到印度實地考察，參觀了當地工廠，受訪的製衣廠商不約而同地指出，由於該國服裝生產商的產品質素普遍比外國進口商要求的標準為低，因此他們大部分都專注於國內市場。儘管如此，很多印度大型出口商已成功與國際買家建立業務聯繫，其中包括百貨公司、零售連鎖店和品牌等。截至2014年的4年間，印度服裝出口年均增長12%，高於中國的9%，與孟加拉的13%相差不大，但較越南的17%略為失色。印度擁有原材料的優勢，也有不俗的垂直整合前景，是一個強大的服裝出口國，而製衣等勞動密集型製造業若要搬廠，該國也是值得考慮的地點。
適合勞動密集型工業
問：印度的勞工成本是否遠低於中國？
答：最低工資方面，印度新德里附近的哈里亞納邦（Haryana）和西岸的古吉拉特邦（Gujarat），非熟練工人每月基本工資約110美元，這是按每日工資分別為276和292印度盧比（約4.1至4.4美元），每月25個工作日計算，不包括津貼。雖然與緬甸（67美元）和越南（107至156美元）等一些東南亞國家相比，印度工資並非特別低，但是卻比廣東省的最低工資低很多。現時深圳是310美元(2,030元人民幣)，廣州和東莞分別是288美元(1,895元人民幣)和229美元（1510元人民幣）。此外，值得注意的是，印度非熟練、半熟練和熟練工人之間的最低工資，差別不太明顯。印度廉價勞動力供應充裕，可滿足勞動密集型製造業從華南搬廠到該國的基本條件。
欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：www.hktdc.com/Research
吳珈毅
香港貿發局 經貿研究經濟師
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